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    发布时间:2019-11-08 00:14 来源:十大网赌

      金山办公:北京市海问律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书

      原标题:金山办公:北京市海问律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书

      开发行股票并在上海证券交易所科创板上市(以下简称“本次发行”),本次发行

      采用向战略投资者定向配售(以下简称“本次战略配售”)、网下向符合条件的投

      中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“主承销商”)作为本次发行

      的主承销商,北京市海问律师事务所(以下简称“本所”或“我们”)受主承销商的

      委托,就参与本次战略配售的投资者(以下简称“战略投资者”)的配售资格是否

      符合法律法规的要求等相关事宜出具法律意见书(以下简称“本法律意见书”)。

      (试行)》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称 “《实

      施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(以下简称 “《业

      海证券交易所业务规则(以下统称“相关适用规则”)的相关要求以及上海证券交

      其下属企业;(三)以公开募集方式设立,主要投资策略包括投资战略配售股票,

      且以封闭方式运作的证券投资基金;(四)参与跟投的保荐机构相关子公司;(五)

      在科创板上市战略配售方案》(以下简称“《战略配售方案》”)等相关资料,发

      有限公司持有中移投资 100%股权,为中移投资的控股股东。中国移动通信有限

      公司为香港上市公司中国移动有限公司(HK.00941)的全资子公司,中国移动

      理委员会持有中国移动通信集团有限公司 100%股权,为中移投资的实际控制人。

      “一、在正版化、国产化方面:发行人可以协助中移投资提高办公软件正版化率,

      作方面:发行人可以为中移投资提供 WPS+云应用,提供统一存储管理及不限制

      线预览产品可与中移投资集成能力相结合,打造适用于中移投资企业客户的产品。

      三、在 5G 合作方向:发行人发挥智能 AI 写作及在线会议优势,中移投资发挥

      5G 优势,双方合作可为中移投资或中移投资的企业客户提供智能生成写作内容

      四、在 139 邮箱合作上:云文档支持多类三方对接服务,提供安全统一的存储,

      可以帮助中国移动的 139 用户在线就可以实现文档编辑和查看”。中移投资属于

      圳)有限公司(以下简称“腾讯科技”)持有腾讯信息 100%股权,为腾讯信息

      的控股股东。香港上市公司腾讯控股有限公司(HK.00700)持有腾讯科技 100%

      具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”。根据《业务指引》

      股股东腾讯科技由腾讯控股有限公司 100%控股,腾讯控股有限公司通过全资附

      股股东腾讯科技由腾讯控股有限公司 100%控股,腾讯控股有限公司通过 Tencent

      WPS 产品和技术的推荐和使用,具体包括:“1、双方将加强合作,在腾讯产品

      中有关办公文件编辑的场景下,双方可就对 WPS 产品的优先引导使用进行友好

      山办公支付合理对价(流量互换、现金补偿等),且 WPS 产品性能优良的前提

      展开合作”。腾讯信息属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景

      协会发布的规范性文件或者本企业章程禁止或限制参与本次战略配售的情形;(2)

      其自有资金,且符合该资金的投资方向;(4)其具备良好的市场声誉和影响力,

      通信有限公司持有联通投资 100%股权,为联通投资的控股股东,中国联合网络

      具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”。根据《业务指引》

      《战略合作备忘录》,发行人与联通投资的潜在重点合作领域主要包括:“1、在

      国产化方面,发行人希望协助联通投资紧跟国家政策,建立自主可控的办公系统。

      2、发行人希望与联通云数据公司合作,提供 WPS+云端应用,帮助联通投资各

      结合,打造适用于企业客户的产品,共同服务于联通投资 B 端客户。4、发行人

      希望与联通投资在线公司合作,组合产品套餐包,共同拓展 C 端业务”。联通投

      控股有限公司,持有中网信通(北京)控股有限公司 100%股权的股东为事业单

      大型投资基金,具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格,符合《业务指引》

      经核查,截至 2019 年 6 月 30 日,中金公司持有中金科创基金的管理人中金

      基金管理有限公司 100%的股权,是中金基金管理有限公司的控股股东,中央汇

      金投资有限责任公司(“中央汇金”)直接持有中金公司约 46.18%的股份,同

      限公司 100%的股权,是中金基金管理有限公司的控股股东,除前述情况外,中

      次战略配售股票的资金来源为管理人合法募集的资金,且符合该资金的投资方向。

      经核查,截至 2019 年 9 月 30 日,中金公司持有中金财富 100%的股权,是

      属于“参与跟投的保荐机构相关子公司”,具有参与发行人首次公开发行战略配售

      的资格,符合《业务指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的相关规定。

      根据丰众 7 号资管计划的资产管理合同,丰众 7 号资管计划的投资目标为参

      司资产管理部的投资决策委员会作出,因此,丰众 7 号资管计划的实际支配主体

      况请参见本部分第“5、中金科创基金”之“(2)实际控制人和控股股东”的相

      2019 年 10 月 23 日,发行人召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过

      了《关于批准公司高级管理人员与核心员工参与公司上市发行战略配售的议案》,

      高级总监及以上级别的员工。”经本所律师核查,参与丰众 7 号资管计划的发行

      行人的高级管理人员及核心员工,丰众 7 号资管计划属于“发行人的高级管理人

      的股票的限售期为自该等股票上市之日起 24 个月,其他战略投资者获得配售的

      合作备忘录》,发行人与 3 家战略投资者拟在下表所列合作领域内开展战略合作:

      根据《业务指引》第六条第(一)款,首次公开发行股票数量 4 亿股以上的,

      战略投资者应不超过 30 名;1 亿股以上且不足 4 亿股的,战略投资者应不超过

      20 名;不足 1 亿股的,战略投资者应不超过 10 名。根据《业务指引》第七条,

      应当承诺按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票。

      量在 1 亿股以上的,战略投资者获得配售的股票总量原则上不得超过本次公开发

      行股票数量的 30%,超过的应当在发行方案中充分说明理由;首次公开发行股票

      数量不足 1 亿股的,战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开发行股票

      数量的 20%。根据《实施办法》第十九条第(一)款,发行人的高级管理人员与

      为本次公开发行数量的 3%,但不超过人民币 1 亿元;丰众 7 号资管计划拟参与

      战略配售金额合计为 8,700 万元,不超过本次公开发行股票数量的 10%;本次战

      略配售的战略投资者共 7 名,初始战略配售发行数量合计为 30,300,000 股,不超

      《业务指引》第七条和第十八条、《实施办法》第十六条和第十九条的相关规定。

      上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;(二)



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