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  • 金融投资公司的客户经理主要做什么?
    发布时间:2019-07-17 13:32 来源:十大网赌

      (3)知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解,熟悉银行各方面业务。

      (4)分析能力。能了解自己工作范围的各方面情况,能够对客户进行综合分析,对客户风险有较强的预见力。

      (5)筹划能力。工作目标明确实际,计划方案切实可行,预算安排精确有效,工作日程井然有序。

      (6)协调能力。善于表达自己的观点和看法,与银行管理层和业务层保持良好的工作关系,团队协作精神强。

      1、股权投资,指通过投资取得被投资单位的股份。具体来说,是指企业购买的其他企业的股票或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他单位,最终目的是为了获得较大的经济利益。

      2、债权投资,是指为取得债权所进行的投资,如购买公司债券、购买国库券等,均属于债权性投资。投资有限公司进行这种投资不是为了获得其他企业的剩余资产,是为了获取高于银行存款利率的利息,并保证按期收回本息。

      3、证券投资,是指投资者通过购买股票、债券、基金等有价证券以及金融衍生产品,以获取红利、利息及资本利得的投资行为。

      其主要内容分为四部分:证券经纪业 务基本知识,以证券经纪人在工作中所需要的证券投资基本知识和技能为 主要内容;经纪业务柜台业务流程,主要是经纪业务的主要内容及各种业 务的流程,以及经纪人所具备的业务能力和在开展各项业务时应该注意的 风险和防范措施;证券投资技术分析,主要是对证券投资技术分析的理论 基础、基本要素及技术分析方法,以及常见技术指标的计算方法和一般应 用法则做了阐述;证券服务营销,以证券营销原理、证券营销步骤与技巧 、客户管理、经纪人服务礼仪和证券投资电话营销为主要内容,突出营销 话术的训练。



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