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  • 华泰私募FOF搅局 低费率+混合风格PK中信国君
    发布时间:2019-06-07 09:21 来源:十大网赌

      华尔街见闻获悉,华泰证券资管推出一只证券类私募FOF,初期募资3.06亿元,已正式运行。

      值得注意的是,华泰私募FOF并非明星私募“拼盘组合”,更突出股票多头、宏观对冲和量化对冲三大策略的体系化配置。

      今年以来,私募FOF成为市场热门产品。中信资管打响“头炮”,3月份推出六家股票多头私募的组合,云集了淡水泉赵军、千合王亚伟、景林高云程、拾贝胡建平、盘京庄涛和煜德靳天珍等明星基金经理。

      随后,招商资管、国泰君安资管均推出了“全明星”概念的私募FOF。然而,上述券商的私募FOF普遍配置股票多头类产品,风险暴露过高。

      中信私募FOF就是明显例证,旗下六个管理人均来自多头策略私募,在今年市场走势下滑环境下,并未起到风险分散作用,反而是100%的风险暴露。

      更重要的是,六家私募在中信FOF产品的角色是投顾,而非管理人,更大意义上是营销色彩浓厚的通道型产品。

      华尔街见闻了解到,华泰资管推出的私募FOF,突出大类资产配置思路,选择了七家不同策略的私募担任管理人,原则上有助于对冲风险。

      据悉,华泰私募FOF七位管理人为:观富资产万定山、望正资本王鹏辉、少薮派周良、敦和资管徐小庆、永安国富肖国平、九坤投资姚齐聪、白鹭资管董坤。

      华尔街见闻与多位业内人士交流发现,华泰私募FOF设计专业度更高,突出多元资产配置。

      华尔街见闻了解到,七位管理人“分工”明确,兼顾主动进攻、防守、攻守兼备风格。

      进攻型:观富资产、望正资本和少薮派为股票多头策略私募,兼顾价值、成长和周期轮动选股思路;

      防守型:九坤投资和白鹭资管是头部的量化对冲私募,九坤擅长中证500类模型技术面因子选股,白鹭强项是基于基本面的量化多因子选股。

      攻守兼备型:敦和资管和永安国富采用宏观对冲策略,具攻守平衡特征,兼顾自下而上和自上而下的风格。

      可以看出,华泰私募FOF并非采用单一策略组合,通过上述三大策略实现二次分散风险。

      此外,该私募FOF同样具有明星管理人特色。比如,观富万定山曾长期管理社保基金和大型央企企业年金;望正王鹏辉是知名“公转私”基金经理,侧重成长股挖掘;少薮派周良擅长风格轮动下的个股精选;永安国富肖国平是商品期货界风云人物;敦和徐小庆曾是卖方研究旗帜性人物,擅长自上而下宏观驱动投资;九坤姚齐聪和白鹭董坤为量化私募的头部代表。

      由于采用多元策略,该产品是一只全天候FOF产品,所涵盖的产品策略十分全面,包括股票多头和多空策略、管理期货策略、宏观对冲策略、股票打新、量化多因子、定增、可交换债、信用债策略、利率债波段交易策略等。

      华尔街见闻了解到,华泰私募FOF申购门槛是100万元,采取“1+10”费率模式,即每年固定管理费1%,超额业绩报酬按计提基准8%的部分提取10%。

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